В мастерскую к старому столяру попал старинный ключ, наделенный чудесной силой. Он мог исполнить самое заветное желание. Карло, живший в одиночестве, мечтал лишь об одном — о ребенке. Едва он загадал это, как кусок дерева в его руках вдруг зашевелился. Из него возник резвый мальчишка, весь из дерева, с живыми глазами и пытливым умом.
Столяр всем сердцем привязался к сыну. Но сам Буратино со временем стал замечать, что он не похож на других детей. Эта мысль не давала ему покоя. И вот однажды он решился: мальчик отправился в дальнюю дорогу, полную неожиданных встреч и испытаний. Ему хотелось доказать старому папе, что он может быть самым верным и любящим сыном, пусть даже и не совсем обычным.