Начало 1960-х. Знаменитый ночной клуб Нью-Йорка временно закрывается на перестройку. Его вышибала Тони, которого друзья зовут Болтуном, остается без работы. Нужен заработок, хоть какой-то, на ближайшие недели.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек безупречных манер и тонкого вкуса. Он чернокожий виртуоз, покоряющий публику классическими произведениями. Ширли планирует концертное турне по южным штатам Америки. Там до сих пор разделяют людей по цвету кожи. Закон и обычаи поддерживают это разделение.
Музыканту требуется водитель, способный не только вести машину, но и быть помощником в сложных ситуациях. Кто-то, кто сможет обеспечить безопасность и решать непредвиденные проблемы в дороге. Так их пути пересекаются.
Два этих человека — полные противоположности. Им, кажется, нечего обсуждать. Но предстоящее путешествие на старом автомобиле сквозь множество городов и штатов заставит каждого из них пересмотреть свои взгляды. Эта дорога изменит обе жизни безвозвратно.