С древних эпох династия Шан держала в своей власти мир людей. Каждый правитель области отправлял наследников ко двору — так выражалась их верность. Когда в одной из земель вспыхнуло восстание, принц Инь Шоу, младший из сыновей императора, оказался в самом его центре. Там, в гуще событий, он невольно освободил дух лисы-оборотня, заточенной много веков назад. Этот дух нашел пристанище в безжизненном теле дочери мятежного князя, которая свела счеты с жизнью.
Лиса, проникнув в мир людей, стала шептать Инь Шоу темные мысли, потакала его скрытым слабостям. Под ее влиянием император и наследник престола погибли при странных обстоятельствах. Инь Шоу взошел на трон, но этот нечестивый путь вознесения навлек на человеческий мир гнев небес — пробудилось древнее Проклятие.
Чтобы остановить надвигающуюся тьму, небожители с гор Куньлунь приняли решение. Они избрали величайшую из своих реликвий — Свиток, дарующий бессмертие, — чтобы передать его смертным. Вызвался нести дар мудрец Цзян Цзыя. Рядом с ним в путь отправились двое: воин Нэчжа и Эрлан, чей взор видел истину сквозь любые чары.
