Москва тридцатых годов. Известный писатель для театра вдруг оказывается под ударом — его новую пьесу запрещают, обвиняя во враждебности власти, а затем исключают из литературного объединения. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой — женщиной, чья внешняя красота скрывает глубокое несчастье в семейной жизни. Между ними возникает чувство. Под впечатлением от пережитого драматург берётся за новое произведение, где героями становятся знакомые ему люди. Среди них — загадочный Воланд, чей образ навеян чертами одного иностранного знакомца.
